Varje år ser Aster fram emot Midvinter-festivalen. Det är en återförening av hela Vanissen-släkten, där alla tävlar mot varandra i den magiska Jolrun-turneringen. I år ska Aster själv få tävla - som en häxa. Han är ser fram emot att få visa alla hur mycket han har lärt sig och hur stolt han är över sig själv. Men det kommer inte vara lätt att trotsa traditionen.

Ariels tankar kretsar istället kring den mystiska häxa som hemsöker hennes drömmar. En häxa som hävdar att hon vet sanningen om Ariels förflutna.

Men ingenting går som Aster och Ariel planerat. En mörk magi invaderar återföreningen och allt ställs på sin spets - kommer de två häxorna att hitta modet att kämpa mot ondskan tillsammans? Eller kommer mörka krafter att slita dem isär?

Midvinter-häxan är del tre i en serie om magi, drömmar och normer och om de personer som vågar utmana.