Del två: Johanna.

Arbetarflickan Johanna har stora drömmar och förhoppningar inför framtiden. Hon flyttar till Kirkenes och förälskar sig i direktörssonen Morten men blir inte accepterad i hans borgerliga familj. Romanserien börjar 1910 och är full av kärlek, dramatik och svartsjuka.

Del 2: Johanna är upp över öronen förälskad i Morten, och det verkar ömsesidigt. Men omvärlden är inte redo för deras kärlek, och det kommer hon snart att bli varse. Bendiks möte med ledningen närmar sig. Äntligen ska bedragarna avslöjas, men det går inte riktigt som han hade planerat.