Tiril, Erling och Móri hade skilts åt... Tiril, hade tvingats att fly från två män som ville döda henne, hon strandsattes på en ö där en gåtfull, ensam kvinna bodde. Samtidigt försökte hennes vän Erling förtvivlat att finna henne. På island kastade häxmästaren Móri sig ut i ett dumdristigt äventyr - detta var att mana upp trolldomsboken Rödskinna från en gammal grav. Då Tiril fick ett telepatiskt bud om att hans liv var i fara, gjorde hon allt för att komma honom till hjälp...